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11月企业发行上市、新三板挂牌及私募融资 实务操作培训班

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关于举办“企业发行上市、新三板挂牌及私募融资

实务操作培训班”的通知

 

各有关单位:

企业的发展壮大离不开资本市场。现阶段是我国多层次资本市场高速发展的关键时期。随着创业板IPO办法的修订及“新三板”市场的集中扩容,不断降低了企业进入资本市场的门槛。也为PE等机构投资者提供了很好的投资和退出的渠道。截止到2015年8月,新三板挂牌企业已超3100余家,总股本超1600亿股,总市值破万亿元,做市企业平均市盈率67倍,多家达百倍。企业遍布全国,涵盖79个行业大类。新三板也已经从非公开交易市场转变为公开交易市场。目前有690余家企业选择了做市转让方式,新三板也正式划归到全国性场内证券交易行列。证监会副主席姚刚说新三板是一座金矿。这或许是中国资本市场最后一场盛宴,你还在等什么,还在犹豫什么?

证监会规划在2015年将择时推出注册制、分层管理、择机推出竞价交易方式。可以预期,新三板市场流动性将进一步加大,公开交易市场将更明显,新三板的公开融资功能将得到更加显著体现。为帮助企业和相关机构,了解我国资本市场的最新政策;掌握企业新三板挂牌的实务操作流程;帮助企业解决上市过程中资产重组、股改和私募融资的重点难点问题。使企业更加有效的利用资本市场,拓宽企业融资渠道,制定企业最佳上市挂牌方案和融资方案,提高企业上市融资能力,同时对“新三板”挂牌实务操作和融资工具予以重点把握,实现企业和资本成功对接。为此,中国企业智库联盟定于2015年11月在北京举办“企业发行上市、新三板挂牌及私募融资实务操作培训班”。现将有关事项通知如下:

一、参会对象

各级政府上市办、金融办、科技局、招商局、经发局、中小企业局、高新产业园区、科技园区、商会、行业协会等单位负责人;”七新” (新经济、新技术、新能源、新材料、新服务、新农村、新商业模式)、”三高” (高科技、高成长性、高增加值)、高成长、小巨人及拟上市企业董事长、总裁、总经理等;银行、证券、创业投资、投资基金等公司中高层管理者;PE、VC项目负责人、GP、LP等;会计师事务所、律师事务所、评估师事务所及研究咨询单位等中介服务机构高层管理人员。

二、特点与收益

1、实战专家授课:由权威主管部门和成功指导过多家企业挂牌上市的业界实战专家担任授课讲师,课程中注重实战案例分析并特设企业挂牌路演内容,专家面对面对企业进行全方位的分析指导。

2、挂牌企业孵化聘用专业实战讲师和上市培育实战专家为学员提供国内最好的企业挂牌上市策划和培训咨询服务,易理解、易操作、务实解决拟挂牌企业的困惑与实务操作问题。

3、后期上市落地服务:量身定制上市计划和方案并进行顶层设计,帮助企业全面掌握新三板挂牌实务操作技能;对有意向在新三板挂牌的企业,新三板上市专家组将对其进行分析、路演、打分,对优秀的企业优先签订新三板挂牌上市和融资协议,全程跟踪服务,帮助企业解决上市与融资落地问题。

平台优势:

1、学习企业新三板战略布局、挂牌实务、股权设计、融资方案、税收筹划、法务风险规避,扫清一切改制、挂牌障碍!

2、数十家券商、律所、会所资源任你选择,助你以最优价格获得最佳挂牌中介团队支持,为融资、做市奠定坚实基础!

3、对接顶级新三板战略专家、著名新三板投资人及最专业的资本运作团队,深入交流并获得一对一辅导!

4、拓宽券商资源渠道,结识新三板市场最活跃、最专业投资人,最大范围获得新三板投资一手资讯,更有机会参与投资!

三、课程内容

模块一:企业上市战略规划、定位与顶层设计

1、企业资本市场战略顶层设计;

2、企业资本战略与上市计划设计;

3、企业战略定位与商业模式设计;

4、法人治理全套章程、制度和规则;

5、企业上市与企业价值再造;

模块二:企业新三板挂牌财税规划与法律实务

1、企业上市各阶段主要财务工作及上市前财务处理技巧;

2、企业上市前在改制重组与资产评估涉及财税问题规划;

3、企业股权转让、资产注入涉税问题规划;

4、上市前主要财务指标分析;

5、企业上市财务原因被否案例分析;

6、上市的主体资格、独立性与规范运营;

7、企业发行上市审核理念与流程,发审委重点关注的法律问题;

8、上市法律问题规避、法务设计、各项上市材料法律意见;

9、法律原因被否企业上市法律解读典型案例分析;

模块三:企业上市前改制、重组与并购

1、新股发行体制改革最新政策;

2、企业上市发行新政策和上市发行实务操作;

3、企业上市融资策略、途径和风险;

4、企业上市的条件、步骤和法律要求、财务安排及费用对比;

5、企业上市前并购重组实务与案例分析;

6、企业上市前股改实务与案例分析;

7、员工持股计划(ESOP)与股权激励设计实务;

模块四:多层次资本市场与企业多渠道融资

1、宏观经济形势、金融政策、法律法规与投融资现状;

2、国内外各类资本市场现状、未来发展趋势和比较选择;

3、多层次资本市场概论与各层次资本市场挂牌条件;

4、企业资本战略筹划与实施及企业上市与价值再造;

5、中国企业融资模式、方式分析与选择及公司估值模型;

6、新三板市场的制度性机会与挂牌投资新三板的财富空间;

7、中小企业私募债的定位与特点;

8、新三板投资机遇与新常态

模块五:上市前私募股权融资与新三板企业投资

1、私募基金的内部架构,私募基金的组织形式及盈利模式;

2、私募股权投资基金投资取向、决策、流程和运作模式;

3、商业计划书的编写要点;

4、私募投资的尽职调查,私募股权投资风险控制机制;

5、私募对企业上市的作用,企业在私募过程中的价值评估;

6、私募对新三板企业的收购兼并与投资实践;

模块六:新三板挂牌报价转让与操作实务

1、全国中小企业股份转让系统最新制度及政策解读;

2、新三板主要功能与政府及园区对企业新三板挂牌的作用;

3、新三板挂牌条件、程序、时间周期与成本分析;

4、新三板信息披露制度、股票交易及再融资规则;

5、新三板券商做市商业务:券商的重要增量业务

6、报价券商的职能与工作程序及尽职调查内容;

7、做市商制度与高科技企业的定价估值;

8、新三板挂牌实务操作案例分析;

9、新三板注册制、分层管理、竞价交易、转板与IPO;

模块七:企业新三板挂牌前与挂牌后股权激励

1、股权激励概念、作用及市场情形

2、股权激励实施原则、误区

3、股权激励模式及要点

4、股权激励方案基本内容及操作细节

5、股权激励案例分析、方案设计及落地

模块八:学员企业新三板挂牌答疑、路演与对接

     1、学员企业答疑,解决学员企业挂三板遇到的各种问题。

2、学员企业新三板挂牌诊断与路演;

3、学员企业上市及投资机会研讨;

4、专家(包含投资人PE 、VC ,券商,律师,会计师等针对大家所关注的问题答疑,现场做项目融资路演辅导与对接)咨询并签订上市挂牌意向协议和投融资协议;

5、做市企业定增路演、稀缺份额、基金投资机会及盈利预期。

四、授课专家

邀请中国证监会、全国中小企业股份转让系统、知名证券公司(上市保荐人)、知名律师事务所、投资基金等有关专家现场授课答疑。

部分授课专家团队:

程晓明:博士,原西部证券场外市场总部总经理

付廷席:中国上市培育第一人,国家发改委、商务部、工信部特聘上市培育专家及顾问;广东省管理咨询协会上市培育专委会主任;广西柳州、安徽宁国市政府顾问

王道仁:北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人 工商管理硕士、中国注册会计师、资深企业教练,具有20年财务审计经验。曾参与和主持几十家以上新三板企业挂牌。

郭恩哲:中科招商常务副总裁

于进洋:申银万国证券股份有限公司场外市场总部董事。

李旭东:中信建投投行部执行总经理

邱清荣:北京至本管理咨询有限公司创始人,东易律师事务所高级合伙人,清华大学EMBA讲师,中关村科技企业家协会常务理事,曾彩玉和主持几十家企业新三板挂牌;股权激励专家,从事股权激励研究咨询已有15年。

金  超: 中国知名企业商业模式优化与设计实践专家,国务院发展研究中心《新经济导刊》顾问;国务院国资委研究中心特邀专家;中央党校、清华大学、北京大学特聘教授。

于  波:中国经济体制改革研究会培训中心副主任、企业高级培训师

赵  明:兴业证券场外业务部北方区总监,管理几个新三板操作团队,作为主板券商,已经帮助几十家以上企业挂牌新三板。

孙晓波: 投融联盟资本管理有限公司合伙人,有18年国内场外资本市场的建设经验,并对国内场外市场的行情及操作流程都有深入研究。曾自创高科技公司、环保公司、投资公司,并成绩显著,市场呼声很高,同时兼任三家大型企业的董事长。代表20多家投资机构对投资企业进行扶植。

五、时间及地点

第十四期 11月7、8、9日

地点:北京(酒店见报道通知)。

六、费  用

培训费用5200元/人(含场地费、讲师费、授课费、资料费等;午餐费;)

2人以上4800元/人(非提前汇款的没有优惠)。食宿统一安排,费用自理。汇款指定帐号:

户  名:北京中融创投企业管理咨询中心

开户行:中国工商银行北京紫竹院支行

账  号:0200 0076 1920 1032 589

七、报名方法及联系方式

请详细填写报名表并同银行汇款凭证传真至会务组,会务组按报名人数预留会议席位与学习资料。收到报名表后我们将于会议报名截止日之前,电话或传真通知具体会议地点、食宿安排等相关事宜。

主办单位:中国企业智库联盟

承办单位:中融创投

八、其它事项

有意向近期新三板上市或融资的企业请于会前10日将有关资料以电子邮件形式发送至会务组,以备会务组从中挑选编印培训资料。通知如有不详之处,请来函来电垂询。

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