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2016年7月22-24日企业新三板挂牌、市值管理及私募融资 实务操作培训班

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企业新三板挂牌、市值管理及私募融资

实务操作培训班(第19期)

本次学习,不仅传授企业对接资本市场运作思维及规范操作方法,

并为企业实业增长给予系统的解决方案!

企业的发展壮大离不开资本市场。现阶段是我国多层次资本市场高速发展的关键时期。随着创业板IPO办法的修订及“新三板”市场的集中扩容,不断降低了企业进入资本市场的门槛。也为PE等机构投资者提供了很好的投资和退出的渠道。截止到2016年5月底,新三板挂牌企业已超7400多家,企业遍布全国,涵盖79个行业大类。新三板也已经从非公开交易市场转变为公开交易市场,新三板也正式划归到全国性场内证券交易行列。

2016年5月27日证监会推出分层制,并将择机推出竞价交易方式。可以预期,新三板市场流动性将进一步加大,公开交易市场将更明显,新三板的公开融资功能将得到更加显著体现。为帮助企业和相关机构了解我国资本市场的最新政策;掌握企业新三板挂牌的实务操作流程;帮助企业解决挂牌上市过程中改制重组、财税、法律和私募融资等重点难点问题。使企业更加有效的利用资本市场,拓宽企业融资渠道,制定企业最佳上市挂牌方案和融资方案,提高企业上市融资能力,同时对“新三板”挂牌后持续督导、市值管理、定增、融资路演、信息披露、媒体关系管理等予以重点把握,实现企业和资本成功对接。为此,中国企业智库联盟定于2016年7月在北京举办“企业新三板挂牌、市值管理及私募融资实务操作培训班”。现将有关事项通知如下:

 

一、参会对象

各地政府金融办、工信局、中小企业局、科技局、高新区有关部门及创新型、创业型、成长型中小微企业,拟上市、挂牌或已上市、挂牌企业的董事长、总裁(总经理、董事会秘书)等。

 

二、特点与收益

1、实战专家授课:由权威主管部门和成功指导过多家企业挂牌上市的业界实战专家担任授课讲师,课程中注重实战案例分析并特设企业挂牌路演内容,专家面对面对企业进行全方位的分析指导。

2、挂牌企业孵化:聘用专业实战讲师和上市培育实战专家为学员提供国内最好的企业挂牌上市策划和培训咨询服务,易理解、易操作、务实解决拟挂牌企业的困惑与实务操作问题。

3、后期上市落地服务:量身定制上市计划和方案并进行顶层设计,帮助企业全面掌握新三板挂牌实务操作技能;对有意向在新三板挂牌的企业,新三板上市专家组将对其进行分析、路演、打分,对优秀的企业优先签订新三板挂牌上市和融资协议,全程跟踪服务,帮助企业解决上市与融资落地问题。

平台优势:

1、学习企业新三板战略布局、挂牌实务、股权设计、融资方案、税收筹划、法务风险规避,扫清一切改制、挂牌障碍!

2、数十家券商、律所、会所资源任你选择,助你以最优价格获得最佳挂牌中介团队支持,为融资、做市奠定坚实基础!

3、对接顶级新三板战略专家、著名新三板投资人及最专业的资本运作团队,深入交流并获得一对一辅导!

4、拓宽券商资源渠道,结识新三板市场最活跃、最专业投资人,最大范围获得新三板投资一手资讯,更有机会参与投资!

 

三、课程内容

模块一:企业商业模式创新、战略规划与顶层设计

1、企业资本市场战略顶层设计;

2、企业资本战略与上市计划设计;

3、企业战略定位与商业模式创新;

4、法人治理全套章程、制度和规则;

5、企业上市与企业价值再造;

模块二:企业新三板挂牌财税规划与法律实务

1、企业挂牌各阶段主要财务工作及上市前财务处理技巧;

2、企业挂牌前在改制重组与资产评估涉及财税问题规划;

3、企业股权转让、资产注入涉税问题规划;

4、企业挂牌前主要财务指标分析;

5、企业挂牌财务原因被否案例分析;

6、挂牌的主体资格、独立性与规范运营;

7、企业挂牌审核理念与流程,重点关注的法律问题;

8、企业挂牌中法律问题规避、法务设计、各项上市材料法律意见;

9、法律原因被否企业挂牌法律解读典型案例分析;

模块三:企业上市前改制、重组与并购

1、新股发行体制改革最新政策;

2、挂牌前融资策略、途径和风险;

3、企业并购重组估值方法与风险控制;

4、企业挂牌前股改实务与案例分析;

5、企业挂牌后并购实务操作与案例分析;

6、员工持股计划(ESOP)与股权激励设计实务;

模块四:上市前私募股权融资与新三板企业投资

1、宏观经济形势、金融政策、法律法规与投融资现状;

2、私募基金的内部架构,私募基金的组织形式及盈利模式;

3、私募股权投资基金投资取向、决策、流程和运作模式;

4、商业计划书的编写要点;

5、私募投资的尽职调查,私募股权投资风险控制机制;

6、私募对企业上市的作用,企业在私募过程中的价值评估;

7、私募对新三板企业的收购兼并与投资实践;

8、中小企业私募债的定位与特点;

9、新三板市场的制度性机会与挂牌投资新三板的财富空间;

10、新三板企业融资模式、方式分析与选择及公司估值模型;

模块五:企业新三板挂牌前与挂牌后股权激励

1、股权激励概念、作用及市场情形;

2、股权激励实施原则、误区;

3、股权激励模式及要点;

4、股权激励方案基本内容及操作细节;

5、股权激励案例分析、方案设计及落地;

模块六:新三板挂牌报价转让与操作实务

1、全国中小企业股份转让系统最新制度及政策解读;

2、新三板挂牌条件、程序、时间周期与成本分析;

3、新三板信息披露制度、股票交易及再融资规则;

4、新三板券商做市商业务:券商的重要增量业务

5、报价券商的职能与工作程序及尽职调查内容;

6、新三板分层与企业的定价估值;

7、分层后企业的定向发行;

8、新三板挂牌后如何规范企业信息披露;

模块七:企业市值管理与操作实务

1、市值管理相关政策解读;

2、市值管理理念与公司战略;

 3、市值管理与信息披露;

4、市值管理与内幕交易、市场操纵;

5、并购重组在市值管理中的应用;

6、员工持股在市值管理中的应用及股东股权价值管理;

7、上市公司高管、大股东在市值管理中的角色定位;

 8、市值管理经典案例解读与经验交流;

模块八:学员企业新三板挂牌答疑、交流与对接

1、学员企业答疑,解决学员企业挂三板遇到的各种问题。

2、学员企业新三板挂牌诊断与交流;

3、学员企业上市及投资机会研讨;

4、专家(包含投资人PE 、VC ,券商,律师,会计师等针对大家所关注的问题答疑,现场做项目融资路演辅导与对接)咨询并签订上市挂牌意向协议和投融资协议。

 

四、授课专家

邀请中国证监会、全国中小企业股份转让系统、知名证券公司(上市保荐人)、知名律师事务所、投资基金等有关专家现场授课答疑。

部分授课专家:

于  波:发改委中国经济体制改革研究会培训中心副主任、企业高级培训师。

吴春明:著名国际财务管理专家,瑞典CELEMI国际培训公司认证培训师,北京大学经济学院特聘教授,具有15年以上的跨国公司财务管理经验 (海外工作6年),曾在瑞典SKF集团的在华公司任财务总监, 世界500强企业美国霍尼韦尔公司任工业自控系统事业部大中国区财务总监,国内上市企业–维维股份(股票代码600300)任CFO。

郭恩哲:中科招商常务副总裁。

程晓明:博士,原西部证券场外市场总部总经理。

王道仁:北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人 工商管理硕士、中国注册会计师、资深企业教练。具有近20年的财务审计经验,参与和负责过多家大中型企业的各类审计业务,对企业改制、重组及相关业务具有丰富的实践经验。

于进洋:申银万国证券股份有限公司场外市场总部董事。中国注册会计师资格、中国注册资产评估师资格,审计师。

李旭东:中信建投投行部执行总经理,新三板业务负责人。

孟庆亮: 安信证券场外市场部总经理,经济学博士。

赵 明:兴业证券场外业务部北方区总监,注册会计师,注册资产评估师。具有多年审计、评估、改制、重组、管理咨询工作经验;曾长期在会计师事务所担任业务总监,负责、组织了近百家大型企业的审计、评估和咨询;善于梳理和解决企业挂牌新三板过程中存在的财务、法律问题。

邱清荣:北京市东易律师事务所高级合伙人、中关村科技企业家协会常务理事。股权激励专家,提供股权激励服务已有15年,培训企业上千家,直接辅导100余家。他关于在新三板中实施股权激励制度的建议已被吸收到相关业务规则之中。

金  超: 中国知名企业商业模式优化与设计实践专家,国务院发展研究中心《新经济导刊》顾问;国务院国资委研究中心特邀专家;中央党校、清华大学、北京大学特聘教授。

谢利锦:德恒律师事务所高级合伙人,南开大学国际经济法法学硕士。在金融证券、公司法律事务、投资、银行业务等方面积累了丰富的执业经验。

 

五、时间及地点

第十九期:2016年7月22-24日(7月21日报到)

地    点:北京(酒店另行通知)。

 

六、费  用

培训费用3800元/人(含场地费、讲师费、授课费、资料费),住宿统一安排,享受会务组协议价,费用自理。汇款指定帐号:

户  名:北京中融创投企业管理咨询中心

开户行:中国工商银行北京紫竹院支行

账  号:0200 0076 1920 1032 589

 

七、报名方法及联系方式

请详细填写报名表并同银行汇款凭证传真至会务组,会务组按报名人数预留会议席位与学习资料。收到报名表后我们将于会议报名截止日之前,电话或传真通知具体会议地点、食宿安排等相关事宜。

联系人:关老师 130010 99058  010-5715 7131

 

八、其它事项

有意向近期新三板上市的企业请于会前10日将有关资料以电子邮件形式发送至会务组,以备会务组从中挑选编印培训资料。通知如有不详之处,请来函来电垂询。

 

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